华南城拟建议发行优先票据 本金息率待定

观点地产网 2017-11-13

11月13日,华南城控股有限公司发布公告称,拟进行国际发售建议发行票据。


公告显示,此次票据定价,包括本金总额、发售价及息率将由瑞银、瑞士信贷、汇丰银行及国泰君安国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;尚乘、中信建投国际、海通国际及招商证券作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,透过使用入标定价的方式厘定。


观点地产新媒体查阅公告获悉,此次票据条款一经落实,瑞银、瑞士信贷、滙丰银行、国泰君安国际、尚乘、中信建投国际、海通国际、招商证券与华南城将订立认购协议和其他附属文件。


据悉,华南城拟将建议发行票据所得款项的净额主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途;公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整计划所得款项并重新分配作其他用途。


此外,华南城将向新交所申请票据在新交所上市,公司并无也不会寻求票据在香港上市。