9月1日晚间，中国金茂控股集团有限公司公告宣布，完成发行经方兴光耀有限公司发行并由中国金茂控股集团有限公司担保的2亿美元年息4.00%优先担保永久资本证券。
中国金茂称，初步购买人已符合其于购买协议项下责任的所有条件，建议发行新证券于2017年9月1日已告完成。新证券已向独立于本公司及其附属公司的投资者发售及出售。
据观点地产新媒体了解，此前的8月24日，中国金茂发布公告称，其及全资附属公司方兴光耀已就新证券的认购及出售与高盛（亚洲）有限责任公司（作为初步购买人）订立购买协议。
完成后，方兴光耀将发行本金总额2亿美元的优先担保永久资本证券的新证券，其将与方兴光耀于2017年7月3日发行的3亿美元年息4.00%的优先担保永久资本证券合并及构成单一系列；由中国金茂无条件及不可撤回地提供担保。
新证券预期于2017年9月1日发行，发行价为新证券本金额的100.091%，加上来自2017年7月3日的应计分派。初步分派率为年率4.00%（每半年支付）。新证券估计所得款项净额（经扣除有关开支后，惟扣除任何初步购买人贴现或佣金前）将为约2.01亿美元。中国金茂拟将所得款项净额用作现有债务再融资及一般公司用途。
