中国金茂控股集团有限公司6月23日早间公告，公司6月21日披露了方兴光耀（中国金茂全资附属公司）建议发行证券，以及建议购回方兴光耀所发行的尚未偿还3亿美元于2018年到期的5.375%担保优先票据的要约。
随后于2017年6月22日，中国金茂及发行人已就证券的认购及出售与渣打银行、DBS Bank Ltd.、香港上海汇丰银行有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、交通银行股份有限公司香港分行、招银国际融资有限公司及中国国际金融香港证券有限公司（作为初步购买人）订立购买协议。
完成后在若干条件的规限下，中国金茂的全资附属公司方兴光耀将发行本金总额3亿美元的优先担保永久资本证券的证券，初步分派率年率4.00%（每半年支付）。同时，该证券有重设分派率一项，即相关重设日期的适用国债利率加初步利差加递升利率，而公告显示，初步利差为2.238%，递升年利率为3.00%。首个重设日期2023年1月3日。
和讯房产查阅公告获悉，其提及的若干條件的規限，指建议发行证券的完成受到（其中包括）达成完成购买协议的先决条件或于发生若干情况时终止购买协议的规限。因此，新融资条件仍受到成功完成（按本公司全权酌情而定）证券发行的规限。
公告还显示，证券预期将于2017年7月3日发行。证券的估计所得款项净额（经扣除有关开支后，扣除任何初步购买人贴现或佣金前）将达约2.992亿美元。中国金茂拟将所得款项净额，用作拨资购回3亿美元于2018年到期的5.375%担保优先票据，及作一般公司用途。
