佳兆业拟发行26.58亿美元新票据交换旧票据

和讯房产 2017-06-23

6月22日早间,佳兆业集团控股有限公司发布公告,公司发交换要约于6月21日下午四时正(伦敦时间)届满。


  和讯房产查阅公告获悉,于交换届满期限,现有A系列票据2.6亿美元、B系列票据4.83亿美元、C系列票据5.92亿美元、D系列票据6.49亿美元、E系列票据6.75亿美元已根据交换要约有效提交作为交换并已获接纳,分别占票据为未偿还本金总额约90.92%、93.97%、94.26%、94.63%、90.87%。


  同时,就提交作为交换的现有票据而言,在交换要约的先决条件获达成或豁免的规限下,佳兆业预期根据交换要约发行2.28亿美元新2020年票据、2.15亿美元新2021年票据、7.97亿美元新2022年票据及14.18亿美元新2024年票据。